1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть потрясла весь город. Расследовать это загадочное дело поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым днём он погружается в мрачный водоворот событий, где сталкивается с необъяснимой жестокостью. Чем глубже копает Лыков, тем яснее понимает — ему противостоит нечто пугающее и незнакомое. Цена правды оказывается высока: чтобы докопаться до истины, ему придётся рискнуть всем, что у него есть.